广发证券(01776.HK)完成发行50亿元永续次级债券 焦点报道

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来源：格隆汇

格隆汇5月15日丨广发证券(01776.HK)公告，广发证券股份有限公司(以下简称“发行人”)公开发行不超过人民币200亿元永续次级债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2895号注册批复。根据《广发证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行永续次级债券(第三期)发行公告》，广发证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行永续次级债券(第三期)(以下简称“本期债券”)计划发行规模为不超过50亿元(含)，发行价格为每张100元，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式发行。

本期债券发行时间为2023年5月12日至2023年5月15日，最终发行规模为50亿元，最终票面利率为3.78%。

发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东以及其他关联方未参与本期债券认购。联席主承销商海通证券股份有限公司的关联方富国基金管理有限公司参与本期债券的认购，最终获配总金额为3000万元，报价及程序均符合相关法律法规的规定。

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